展望2024Q2，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。
处方药：业绩持续爬坡，创新+准入拉动增长，2024年内催化密集。医药外包：细分行业竞争加剧，行业需求等待回暖。制药产业链：基数效应致增速下滑，国产替代仍是趋势。
极石汽车是一家“晚到”的造车新势力公司。不同于“蔚小理”在2014年左右成立，2018年左右开始交付产品，极石汽车2021年才成立，2023年底才开始交付首款车。 行业的共识是，2024~2025年将迎来汽车行业大洗牌的终局，“蔚小理”等新势力中至多能够活下一两家。但是极石汽车的创始人昌敬看起来一点都不着急。 昌敬的另一个身份是石头科技的创始人，全球市占率排名第一的扫地机器人公司。2021年创办上海洛轲智能科技有限公司（极石汽车主体）后，昌敬每个月有一半的时间在北京，只有一半在上海。 对于质疑，昌敬表示，极石汽车是从零开始的创业公司，不像小米是一个非常成熟的公司，能有足够的资源一下子把网点全部铺开。 “其实你看绝大多数的创业公司，反而是因为走得太快，很着急地去扩张，补网点，把钱烧光死掉了。极石汽车是一家新的公司，怎么可能所有东西都是长板。所以现在比起一年卖多少台车，我更看重的还是企业的一个健康度，以及怎么去把短板补齐。”昌敬说。 极石汽车联合创始人、CEO闫枫表示，创业的本质就是不停地在红海之中寻找蓝海，只有不断地寻找市场空白，找到一条属于自己的发展之路。 近日，极石汽车发布了“极石01标准续航版”，起售价为29.99万元，为30万内市场带来业界首款全地形豪华SUV。 值得一提的是，极石汽车还获得了世界500强魏桥创业集团的投资与其他支持。魏桥创业集团起步于1951年，连续13年跻身世界500强，2023营收超5200亿元，在今年8月发布的最新排行榜中，位列全球第175位。 凭借产业链规模优势，以及轻量化技术与新能源汽车行业的高度关联性，魏桥创业集团于2023年通过控股、参股和战略合作等方式开始布局汽车产业。同年，魏桥新能源汽车管理总部正式成立，实现了对整车业务板块的统筹管理，以轻量化技术的创新应用、产品研究及战略规划、资本市场支持等方式，赋能所投资的新能源车企。 闫枫表示，在产品上构建短期差异性是创业公司“上牌桌”的前提，基于这个认识，极石汽车的首款产品确立了全场景全地形SUV的定位：既要满足越野场景需求，也能满足全家出游、具备长续航能力的新能源SUV。 昌敬此前也向第一财经记者表示，商业竞争里面有句话，叫“先为不可胜，以待敌之可胜”。先把自己各个方面的能力短板补齐，让自己不被战胜，然后慢慢地等待敌人犯错。一家创业公司如果几万人的团队，“功耗”很大的同时也积极地去打仗，它反而更加危险。
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